中国のバルブ産業の発展状況

経済協力開発機構（OECD）は先日、最新の中期経済見通しを発表しました。この報告書では、2021年の世界GDP成長率を5.8%と予測しており、従来の5.6%から引き上げられています。また、G20加盟国の中で、中国の経済成長率は2021年に8.5%に達すると予測されています（今年3月時点の予測は7.8%）。世界経済全体の持続的かつ安定した成長は、石油・天然ガス、電力、水処理、化学工業、都市建設といったバルブ下流産業の発展を牽引し、バルブ業界の急速な発展と市場の活発化をもたらしています。

A. 中国のバルブ産業の発展状況

我が国のバルブ設備製造業は、製造企業と各方面の共同努力と自主革新により、近年、原子力発電所向け原子力グレードバルブ、長距離天然ガスパイプライン用全溶接大口径ボールバルブ、超々臨界火力発電ユニット向けキーバルブ、石油化学分野、発電所産業などにおいて、特殊な作業条件下におけるハイエンドバルブ製品の一部は画期的な進歩を遂げ、一部は国産化を実現し、輸入に取って代わるだけでなく、外資の独占を打破し、産業のモデルチェンジとグレードアップ、科学技術の進歩を牽引してきました。

B. 中国のバルブ産業の競争パターン

中国のバルブ製造業界は上流の原材料業界に対する交渉力が弱く、多くの国産ローエンド製品が価格競争の段階にある（ウェーハバタフライバルブ,ラグバタフライバルブ, フランジ付きバタフライバルブ,ゲートバルブ,チェックバルブ、など）そして下流産業に対する交渉力もやや不足しています。外国資本の継続的な参入に伴い、そのブランドと技術の面で外国資本の参入は国内企業に大きな脅威と圧力をもたらします。また、バルブは汎用機械の一種であり、汎用機械製品は汎用性が強く、構造が比較的簡単で、操作が便利であるという特徴があるため、模倣製造が容易になり、市場で低レベルの反復構築と無秩序な競争が発生し、代替品の脅威があります。

C. バルブの将来の市場機会

コントロールバルブ（調整弁）は、幅広い成長の可能性を秘めています。コントロールバルブは、流体輸送システムの制御部品であり、遮断、調整、分流、逆流防止、電圧安定化、分流、オーバーフロー圧力緩和などの機能を備えています。インテリジェント製造の中核部品の一つであり、石油、石油化学、化学、製紙、環境保護、エネルギー、電力、鉱業、冶金、医療、食品などの産業分野に広く使用されています。

ARCの「中国コントロールバルブ市場調査レポート」によると、中国国内のコントロールバルブ市場は2019年に20億米ドルを超え、前年比5%以上の成長が見込まれています。今後3年間の年平均成長率は5.3%と予想されています。コントロールバルブ市場は現在、海外ブランドが市場を支配しています。2018年には、エマソンがハイエンドコントロールバルブ市場で8.3%の市場シェアを獲得し、トップに立っていました。国内代替の加速とインテリジェント製造の発展に伴い、国内コントロールバルブメーカーは良好な成長見通しを持っています。

油圧バルブの国内代替が加速しています。油圧部品は、各種歩行機械、産業機械、大型設備に広く使用されています。下流産業には、建設機械、自動車、冶金機械、工作機械、鉱山機械、農業機械、船舶、石油機械などが含まれます。油圧バルブは中核油圧部品です。2019年、油圧バルブは中国油圧中核部品の総生産額の12.4％を占め（油圧空気圧シール業界協会）、市場規模は約100億元でした。現在、わが国のハイエンド油圧バルブは輸入に依存しています（2020年、わが国の油圧トランスミッションバルブの輸出額は8億4,700万元、輸入額は90億4,900万元に達しました）。国内代替の加速に伴い、わが国の油圧バルブ市場は急速に成長しています。