中国のバルブ産業の発展状況

最近、経済協力開発機構（OECD）は最新の中期経済見通し報告書を発表しました。同報告書は、2021年の世界GDP成長率を5.8%と予測しており、これは以前の予測である5.6%を上回っています。また、G20加盟国の中で、中国経済は2021年に8.5%成長すると予測しています（今年3月の予測は7.8%）。世界経済全体の継続的かつ安定的な成長は、石油・天然ガス、電力、水処理、化学工業、都市建設などの下流バルブ産業の発展を促し、バルブ産業の急速な発展と活発な市場活動につながっています。

A. 中国のバルブ産業の発展状況

近年、我が国のバルブ機器製造業は、製造企業や各方面の共同努力と自主的なイノベーションにより、原子力発電所用原子力グレードバルブ、長距離天然ガスパイプライン用全溶接大口径ボールバルブ、超々臨界火力発電所用キーバルブ、石油化学分野、発電所産業向けの一部のハイエンドバルブ製品において、特殊な作業条件下で画期的な進歩を遂げ、一部は国産化を達成しました。これは、輸入品を代替するだけでなく、外国の独占を打破し、産業の変革と高度化、そして科学技術の進歩を推進するものです。

B．中国バルブ産業の競争パターン

中国のバルブ製造業界は上流の原材料業界に対して交渉力が弱く、国内の低価格製品の多くは価格競争の段階にある（ウェハーバタフライバルブ,ラグバタフライバルブ, フランジ付きバタフライバルブ,ゲートバルブ,チェックバルブなど）また、下流産業の交渉力もやや不足しています。外国資本の継続的な流入により、そのブランドと技術面における外国資本の流入は、国内企業に大きな脅威と圧力をもたらします。さらに、バルブは汎用機械の一種であり、汎用機械製品は汎用性が高く、構造が比較的単純で操作が簡単なため、模倣製造が容易になり、低レベルの反復的な製造と市場での無秩序な競争を引き起こし、代替品の脅威が一定程度存在します。

C. バルブの将来的な市場機会

制御弁（調整弁）は、幅広い成長の可能性を秘めています。制御弁は、流体搬送システムの制御部品であり、遮断、調整、分岐、逆流防止、電圧安定化、分岐またはオーバーフロー圧力解放などの機能を有しています。インテリジェント製造の中核部品の一つであり、石油、石油化学、化学、製紙、環境保護、エネルギー、電力、鉱業、冶金、医薬品、食品などの産業分野で活用されています。

ARCの「中国制御弁市場調査レポート」によると、国内制御弁市場は2019年に20億米ドルを超え、前年比5%以上の成長が見込まれています。今後3年間の年平均成長率は5.3%になると予想されています。現在、制御弁市場は海外ブランドが支配的です。2018年には、エマソンがハイエンド制御弁市場で8.3%のシェアを獲得し、首位に立ちました。国内代替の加速とインテリジェント製造の発展に伴い、国内制御弁メーカーは良好な成長見通しを持っています。

油圧バルブの国内代替が加速しています。油圧部品は、各種歩行機械、産業機械、大型設備に広く使用されています。下流産業には、建設機械、自動車、冶金機械、工作機械、鉱山機械、農業機械、船舶、石油機械などがあります。油圧バルブは油圧の中核部品です。2019年、油圧バルブは中国の油圧中核部品の総生産額の12.4%を占め（油圧空気シール工業協会）、市場規模は約100億元でした。現在、中国のハイエンド油圧バルブは輸入に依存しています（2020年、中国の油圧トランスミッションバルブの輸出額は8億4700万元、輸入額は90億4900万元に達しました）。国内代替の加速に伴い、中国の油圧バルブ市場は急速に成長しています。